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2014中国药品零售企业竞争力百强榜

来源:联商资讯网 | 发布日期:2015-07-15 |
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8月15日,在2014年西普会(中国药品零售业信息发布会)上,新一年度的“中国药品零售企业竞争力百强榜”揭榜。前三甲分别为老百姓大药房、云南鸿翔一心堂、国大药房。


百强数据有喜有忧

近年来,中国零售药店受到基药扩容、医保统筹等政策的挤压,行业陷入了弱增长,同时,新版GSP实施,对药店经营提出了更高的要求。新发布的竞争力百强数据表明,在新的竞争环境下,百强企业压力巨大,亟需创新求变,重启增长。


从销售规模来看,2013年,中国零售药店行业销售规模达2571亿元,同比增长11.3%。而百强企业销售规模增长速度低于整个行业,销售规模为914亿元,同比增长10.1%,占整体市场规模的35.6%。


中康资讯副总经理胡永忠介绍,之所以产生这样的结果,与百强连锁的门店主要位于一二线城市,而整个药品零售行业呈现了三四线城市增长快速,一二线城市增长缓慢有关。具体来说,一二线城市的医疗资源丰富,加之医保统筹、基药扩容等政策,在一二线城市医院终端对零售药店构成不小压力,而在三四线城市,零售药店竞争表现出更强的活力。另外,医药电商对实体药店造成冲击,由于医药电商的主要消费者为一二线城市,故对一二线城市零售市场的影响最为明显。


另一方面,百强门店扩张速度明显高于全行业,从门店数据上来看,2013年中国药店总数仅增长1.5%,约44万家。而百强连锁方面,2013年直营门店数为32199家,同比增长12.6%,远高于零售药店总体增长。


可以看到,在新版GSP全面实施下,拥有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求。至于增量部分的增长优势,估计需要2-3年才能显现。“相信未来几年,药品流通行业将重新洗牌,百强企业的行业集中度将有所提升。”胡永忠表示。


非药品增速拐点到来,药品增速继续下降

由于药店的多元化经营一直受到各种因素影响,非药品销售近几年表现并不成功。自2011年以来,非药品销售规模的增长速度一直在7%-8%之间徘徊。但预计2014年增速将回升至12%。


主要有两个因素拉动了零售药店的非药品销售增长。一个是伴随着医疗器械投资热潮,家用医疗器械销售增长将进入快通道。另一个是由婴幼儿奶粉及母婴用品带来销售新增长点。
反观药品销售的增长速度,预计2014年将继续下滑至8%。OTC方面,由于部分OTC药进入基药目录,医疗机构和药店争抢市场,预计2014年药店OTC增长将受影响放缓。而处方药方面,由于基药政策的影响,一些高端慢性病用药的销售转移到药店,增长将提高到与OTC增速接近。然而,国家出台政策扶植县级、基层医院,以及医保统筹层次提高,零售药店也将受此影响,整体药品增速将有所下降。



百强集中度再次下挫,连锁率稳步提升

在《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》中,提出了“药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上”的目标。


截止至2013年,“十二五”已过去三年,百强企业销售规模在整个行业中的占比从2011年的37.1%连续下降至2012年的36%之后,在2013年继续下降至35.6%。


想要提高百强企业的集中度,一方面需要百强企业自身寻找重启增长的模式,另一方面,还需要政策的支持与鼓励,例如严格执行新版GSP认证,发挥百强企业的规模及管理上的优势。


从零售药店行业的连锁率来看,离“十二五”规划的目标还有一段距离,但依然保持着上升的趋势。2013年,中国零售药店连锁门店达近19万家,同比增长5.6%,高于全行业门店增长速度。其中,连锁直营门店数量同比增长8.8%,加盟门店同比下降0.4%,而单体门店同比下降1.4%。中国零售药店连锁率连续五年平缓增长,提升至42.1%。而且,随着新版GSP政策的实施,预计个体店加盟连锁药店将是一大发展趋势,药店连锁率将有较大提升。